申豐…創新製程 連賺38年

2017-08-07 04:49經濟日報 記者 高行

申豐應材1979年成立，這家老牌化工廠以紙用丁苯乳膠（SBR）起家，一路轉型升級，成功研發出高階丁月青乳膠（NBR），搶進全球最大醫療手套供應鏈，躍居全球第七大NBR廠，更創下連續38年獲利不敗紀錄，今年第3季將大幅擴產三成，躋身全球前六強。

申豐早期的技術來自於日商「三井東壓化學」，透過自有的研發資源改良製程，生產優質丁苯乳膠，以「POLYLAC」為品牌，應用在紙張塗布和木材加工業，加上與中華紙漿（原永豐餘造紙）合作，當時國內月曆、海報、目錄等銅板紙的光面塗料，幾乎都由申豐供應，占據國內市場大半江山，目前國內市占仍高居九成，全球產能排名11名。

申豐鳳山廠幹部和員工合影。 圖／申豐提供

上世紀90年代，隨著國內產業外移，由於內需市場有限，銅版紙需求也遭遇瓶頸，促使申豐啟動第一階段轉型，鎖定深具成長潛力的NBR市場。

申豐董事長邱秀瑩回憶，當時為發展新事業，整個經營層可說做足功課，由於NBR全球需求迅速崛起，年複合成長率以25%起跳，顯示產業正步入高速成長期，因此全力啟動自主研發計畫，2005年旗下鳳山廠首批NBR量產，市場出現供不應求，因此決定再設立屏東新廠，2009年6月起全量生產，跨足醫療手套的新領域。

優化品質 不怕韓流來襲

不過，正當申豐要在NBR領域大顯身手之際，卻遭遇國際市場出現重大變故，2010年南韓因NBR價格正旺，市場供不應求，進行價格破壞以攫取市占，當時南韓「國家隊」錦湖和樂金化學因掌握上游丁二烯（BD）的自主生產優勢，不惜流血競爭，以較國際行情便宜二至三成的價格搶市，申豐不少客戶琵琶別抱，轉向韓廠進貨，申豐NBR開工率由滿載驟然掉到七成，整體營運面對空前危機。

面對韓流來襲，當時甫接任申豐總經理的許志民決定不隨韓廠起舞，用削價留住客戶，將眼光放長，著手優化製程，期以優異的品質挽回訂單。

許志民分析，當時韓廠生產的NBR價格低廉，但由於採一次性投料方式，製程簡單量大，但生產的手套良率、延展性都不好；申豐研發團隊進行製程改良，就是針對韓廠缺點，由一次性投料改成多次分批加料，儘管製程較繁複，卻可生產出最佳配比，下游客戶生產手套良率的延展性都大幅提高，促使客戶在品質考量下紛紛回籠。

許志民擅長市場策略，同時組成遊說團，對客戶分析向韓廠購料的利弊得失，他的主要訴求為，錦湖和樂金有能力流血競爭，主要因垂直整合掌握上游BD原料；一旦BD價格走揚，在獲利考量下，顯然會多賣BD而排擠到對NBR的供應，屆時向其購料廠商就有斷貨危機。

積極擴產 蓄積爆發動能

許志民提醒下游手套客戶，「雞蛋不能放在同一籃子裡」，不少客戶建立風險意識，讓申豐順利固樁，挺過韓廠攪局的危機。

申豐一路走來，見證危機即是轉機，運用創新製程的高品質效益，走出自己的路，不但是全球最大醫療手套廠Top Glove的主要原料供應商，全球特殊玻璃及陶瓷材料大廠康寧、台灣聯華電子、日本知名醫材製造商Nipro員工作業所戴的手套，其NBR乳膠原料都是由申豐包辦。

申豐去年產量8萬公噸NBR，全球市占約6%，居全球第七大，儘管生產採鍋次投料，耗時較長，但品質穩定，產品均價也優於同業，去年和前年毛利率分別達32.3%及31.7%，傲視同業。

申豐具備製程與品質優勢，除歐美市場，也看準開發中國家對乳膠手套的需求才剛興起，深耕東南亞，目前正在屏東廠進行去瓶頸工程，新產能預計明年第3季投產，屆時乳膠年產能將由目前8萬公噸提升至12萬公噸，挺進全球NBR前六強。

申豐積極擴產，主要著眼未來全球手套的成長需求。許志民指出，未來NBR手套有三大成長動能；首先是馬來西亞為全球醫療手套生產重鎮，馬國四大廠今、明年產量分別預計增加13%及15%，帶動NBR原料需求。再者，天然乳膠含蛋白質，易引起過敏反應，美國食藥署（FDA）今年起禁用天然乳膠製成的粉乳膠手套，其取代性也推升NBR的需求成長。

綠色材料 獲利新金雞

申豐專攻高階醫療及工業用手套乳膠原料，也是大中華地區唯一供應無甲醛丁苯基底木工膠原料的廠商，年產能約12.4萬公噸，供應合板、木製家具、木地板及地毯等室內裝潢材料，無甲醛地毯背膠及異質材料用接著劑，伴隨全球綠建材崛起，各國對甲醛等毒性物質把關趨嚴，該潛力產品有望成為獲利金雞。

根據中國大陸國家林業局調查，全球合成板材接著劑年需求超過1,000萬公噸，其中無醛木工接著劑占比不到1%，全球使用在合成板材等建材的比率還不到1%，且單價為一般產品的四倍。

申豐根據丁苯合成乳膠特性，已開發出不含甲醛的特用材料接著劑，未來將持續優化產品以搶攻市場，預期2019年產能將由現有的12.4萬公噸增加三成。

申豐總經理許志民表示，目前家具使用的合成板材由十多片板材組成，廠商為符合現有環保建材的無甲醛標準，可能上下二片使用無甲醛膠黏合，但中間板材仍使用便宜但含有甲醛毒性的尿素膠，一般甲醛揮發需15年左右，這種板材經長期使用一旦龜裂，甲醛等毒性物質會釋出，有危害健康甚至致癌的高度風險。

據了解，隨全球吹起綠建材風潮，目前美國加州已要求家具及裝潢板材甲醛零檢出；歐盟、日本、台灣及大陸等地區仍容許少量的甲醛存在，未來極可能朝零檢出的標準跟進，加上現階段檢測方式改變，由過去由空氣檢測轉變成鑽孔檢測，都將推波板材商使用無醛接著劑的意願。

明年擴產 三箭齊發營運衝

申豐應材在全球丁月青乳膠（NBR）市場占據一席之地，明年啟動擴廠，營運步上新台階，總經理許志民表示，後續營運策略著眼三大方向，首先為開發抗腐蝕、抗溶劑及高強度等特殊乳膠建立市場區隔；再者是根據丁苯合成乳膠特性積極開發創新產品、擴大應用市場；並持續研發生醫、綠色等特用材料致力成為高分子聚合材料特殊應用領域的世界級領導廠商。以下是專訪紀要：

問：主要用在醫療和工業用手套的NBR目前占申豐銷售比重八成，未來對該領域的主要布局？

答：傳統醫療用一次性手套生產大國馬來西亞以歐美為市場站穩利基，並為RCEP（區域全面經濟夥伴協定）的會員國，完整涵蓋高潛力醫療支出成長市場，預期亞太地區隨著醫療支出的增加，醫療第一線人員醫用一次性手套的需求，將在三至五年內爆發，申豐為馬國一次性醫療手套乳膠原料的主要供應商之一，隨著未來下游載具的市場成長，將會優先布局原料拉貨需求。

問：NBR醫療用手套未來的市場性？

答：申豐的NBR乳膠主要銷售馬國及泰國，其中馬國為全球醫療用手套生產重鎮，占全球六成，出口至歐洲及美國市場。醫療用乳膠手套市場需求看好，今、明年馬國四大乳膠手套廠Top Glove、Hartalega、Kossan、Surermax擴產分別達150億、190億隻，年增分別達13%、15%，將有效帶動NBR原料需求。

天然膠含有蛋白質，容易引起歐美人過敏反應，美國今年元月宣布禁止主要由天然乳膠製成的粉乳膠套。觀察馬國出口比重，NBR乳膠產品出口比重自2012年的46%，至2015年成長至58%，未來以NBR乳膠取代天然乳膠的趨勢將持續，NBR乳膠手套需求成長將高於整體乳膠手套。

問：NBR手套未來的應用面趨勢，申豐在原料升級方面有何發展方向？

答：NBR手套普遍用於醫療護理、實驗室、電子產業加工，食品加工等領域，醫療和工業手套是目前發展速度最快產品，預期未來在食物、電子產業應用上有很大發展空間。

在技術需求上，未來一次性手套的主流趨勢走向抗腐蝕、抗溶劑及高強度，這些都是明年擴產發展的新原料；在工業用手套部分，也將依據抗靜電的特殊要求，發展可使用於半導體、電子、光電等產業需求的抗靜電丁月青乳膠。

問：目前占申豐營運比重約二成的丁苯乳膠（SBR），未來有何新的市場布局？

答：SBR是物性優良的黏合劑，不論是顏料塗料、接著劑、玻璃纖維、水泥添加劑到纖維加工等，均有廣泛應用，近年來高機能紡織品受到業界重視，相較於前製程紡紗的過程添加機能性助劑，由後製程透過含浸與塗佈的方式，可滿足下游客戶承接少量多樣的客製化訂單需求，加上中國大陸及東南亞紡織市場的旺盛下游需求，將強化纖維加工用SBR的下游應用。

水泥、瀝青改質用添加劑也是應用領域，全球建築法規逐漸要求高強度高阻尼混凝土及高強度瀝青材料，SBR在應用上具有優良的接著強度與耐水條件。大陸近年來建築與公共建設發展旺盛，帶動該材料的價格與需求，也是未來布局重心。